Kunden und Abos

Worum es geht

• Kunden zeigt alle Kundenkonten Ihres Ladens und alle, die ohne Konto gekauft haben.
• Abos verkauft, was sich wiederholt: wiederkehrende Lieferungen oder Patenschaften.

Ein Kundenkonto ist ein eigener Login der Ladenfront. Es hat nichts mit den Benutzerkonten Ihrer Organisation zu tun und gibt nie Zugriff auf die Verwaltung.

Voraussetzungen

• Kunden ansehen: Kundenkonten anzeigen. Gruppe setzen, Notiz, Auskunft, Konto löschen: Kundenkonten und Preislisten verwalten.
• Abos ansehen: Bestellungen und Lieferungen anzeigen; anlegen und ändern: Bestellungen bearbeiten und Lieferungen auslösen.
• Abos ist ein Zusatzmodul und nicht in jeder Organisation freigeschaltet. Fehlt der Bereich bei Ihnen, wenden Sie sich an Ihre Administratorin oder an den Support.

Kunden

Wie ein Kundenkonto entsteht

Ein Konto entsteht, wenn jemand in der Ladenfront einen Anmeldelink anfordert – siehe Ladenfront und Kundenkonto. Wer ohne Konto kauft, hinterlässt eine Bestellung mit E-Mail-Adresse, aber kein Konto.

Die Kundenliste

Die Kopfzeile zählt, wie viele mit Bestellung, mit Konto und ohne Konto gekauft haben.

• Reiter: Alle Konten, Wiederkäufer, Mit Abo, Geschäftskunden, Ohne Konto
• Kunden durchsuchen: nach Name, E-Mail oder Ort
• Kanal und Gruppe filtern, Sortierung nach Umsatz, zuletzt gekauft oder Name
• Spalten: Name, Gruppe, Käufe, Umsatz, Zuletzt, Konto

„Privat" in der Spalte Gruppe heisst: keine Kundengruppe, also Standardpreise. Das ist der Normalfall.

Ein Kundenkonto

Ein Klick öffnet das Konto. Es zeigt Käufe, Umsatz, Ø Warenkorb und Retouren, die Bestellungen, die Adressen und die Abos. Steht die Person im CRM, trägt das Konto die Marke Im Kontaktbestand.

Bereich	Was Sie tun können
Bestellung anlegen	Eine Bestellung für diese Person von Hand erfassen
Kundengruppe	Die Gruppe wählen – ihre Preise gelten dann in Laden und Bestellerfassung. Siehe Preislisten.
Notiz	Eine Interne Notiz schreiben und mit Notiz speichern sichern. Die Kundin sieht sie nicht; sie erscheint aber in ihrer Auskunft.
Auskunft erteilen	Lädt eine Datei mit allem herunter, was zu dieser Person gespeichert ist
Konto löschen	Löscht das Konto nach Rückfrage (Endgültig löschen)

Adressen pflegt die Kundin selbst in ihrem Konto in der Ladenfront.

Ein Konto löschen

Beim Löschen verschwinden Name, Adressen und Anmeldungen; laufende Abos werden gekündigt. Beträge, Belegnummern und Steuern bleiben unverändert stehen – Bestellungen sind aufbewahrungspflichtig und werden anonymisiert, nicht gelöscht. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Kundinnen können ihr Konto auch selbst in der Ladenfront löschen.

Abos

Ein Abo wird hier verkauft, aber nicht hier abgebucht. Ausgeführt wird es woanders – Waren-Abos über die wiederkehrenden Rechnungen der Buchhaltung, Patenschaften über die Spendenbuchhaltung. Diese Übergabe geschieht derzeit von Hand; in E-Commerce vermerken Sie nur, wo das Abo ausgeführt wird.

Ein Abo-Produkt anlegen

Ein Abo braucht ein Produkt der Art Abo – beim Anlegen im ersten Schritt Abo wählen. Das Produkt muss im Kanal der Kundin sichtbar sein.

Ein Abo anlegen

1. Öffnen Sie Abos und klicken Sie auf Abo anlegen.

2. Im Kasten Neues Abo:

   Feld	Bedeutung
   Kundin oder Kunde	Suchen nach Name oder E-Mail
   Abonniert	Das Abo-Produkt
   Rhythmus	alle vier Wochen, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich
   Beginnt am	Der Starttag; das Abo wird zu diesem Tag fällig. Er kann nicht in der Vergangenheit liegen.
   Betrag	Leer heisst: Es gilt der Grundpreis des Produkts.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Gibt es noch kein Abo-Produkt, ist Abo anlegen gesperrt, und daneben steht „Kein Produkt ist für ein Abo vorgesehen."

Gerechnet wird in Kalendereinheiten: Ein Abo „jeden 25." bleibt am 25. Aus dem 31. Januar wird im Februar der letzte Tag des Monats und danach wieder der 31. März.

Die Aboliste

Oben stehen Laufende Abos, Monatsertrag, Zahlung offen und Pausiert. Filtern Sie nach Zustand (Läuft, Pausiert, Zahlung offen, Gekündigt, Beendet) und Kanal oder suchen Sie nach Name oder E-Mail.

Je Abo stehen Betrag, Rhythmus, nächste Fälligkeit und ob die Ausführung schon zugeordnet ist. Die Knöpfe:

Knopf	Wirkung
Pausieren	Mit Pausieren bis – höchstens drei Monate am Stück. Pausierte kehren automatisch zurück.
Fortsetzen	Nimmt ein pausiertes Abo wieder auf; es läuft auf seinem gewohnten Tag weiter.
Beenden	Beendet das Abo. Danach ändert sich nichts mehr.
Ausführung vermerken	Unter Ausgeführt durch wählen Sie Buchhaltung, Spendenbuchhaltung oder Lastschrift und tragen die Kennung dort ein. Der Vermerk löst nichts aus; er hält fest, wo Sie das Abo wiederfinden.

Was Abonnenten selbst dürfen

In ihrem Kundenkonto in der Ladenfront können Abonnentinnen und Abonnenten:

• selbst pausieren, bis zu drei Monate am Stück,
• den Betrag erhöhen – eine Senkung braucht eine Rückfrage beim Laden,
• selbst kündigen.

Die Zahlungsart wechseln sie nicht hier; das Mandat liegt bei der ausführenden Stelle. Diese Regeln stehen fest.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Ursache	Lösung
„Kein Produkt ist für ein Abo vorgesehen."	Es gibt kein Produkt der Art Abo	Ein Abo-Produkt anlegen.
„Dieses Produkt ist nicht für ein Abo vorgesehen."	Falsche Art oder im Kanal der Kundin nicht sichtbar	Art und Sichtbarkeit prüfen.
„Länger als drei Monate am Stück lässt sich nicht pausieren."	Pause zu lang	Kürzeres Datum wählen.
„Dieses Abo ist beendet oder gekündigt."	Endzustand	Ein neues Abo anlegen.
„In dieser Organisation sind Kundenkonten abgeschaltet."	Schalter in den Einstellungen aus	Unter Einstellungen → Kundenkonten einschalten.
„Dieses Konto ist gelöscht und anonymisiert."	Das Konto wurde gelöscht	Nichts mehr zu ändern.
Die Kundengruppe lässt sich nicht wählen	Ihnen fehlt Kundenkonten und Preislisten verwalten, oder es gibt keine Gruppe	Recht prüfen; Gruppe unter Preislisten anlegen.