CRM Kontakte

Kontaktverwaltung

Kontakte sind das Herzstück des CRM. Jeder Kontakt repräsentiert eine Person, die mit Ihrer Organisation in Beziehung steht -- sei es als Kunde, Lieferant, Partner oder Interessent.

Kontakt-Felder

Feld	Beschreibung	Pflicht
Vorname	Vorname der Person	Ja
Nachname	Nachname der Person	Ja
E-Mail	Primäre E-Mail-Adresse	Nein
Telefon	Telefonnummer	Nein
Position	Jobtitel / Funktion	Nein
Abteilung	Abteilung im Unternehmen	Nein
LinkedIn	LinkedIn-Profil-URL	Nein
Notizen	Freitextfeld	Nein
Tags	Frei definierbare Schlagwörter	Nein

Kontakt erstellen

1. Navigieren Sie zu CRM > Kontakte
2. Klicken Sie auf Neuer Kontakt
3. Füllen Sie die Pflichtfelder und optionale Angaben aus
4. Optional: Verknüpfen Sie den Kontakt mit einem bestehenden Unternehmen
5. Speichern Sie den Kontakt

Tipp: Kontakte können auch direkt aus der Unternehmens-Detailansicht erstellt werden. Dabei wird die Verknüpfung automatisch gesetzt.

Verknüpfung mit Unternehmen

Ein Kontakt kann mit genau einem Unternehmen verknüpft sein. Die Verknüpfung ermöglicht:

• Anzeige aller Kontakte in der Unternehmens-Detailansicht
• Automatische Übernahme der Firmenadresse
• Gemeinsame Tag-Filterung
• E-Mail-Zuordnung zum Unternehmen

Verknüpfung ändern

1. Öffnen Sie die Kontakt-Detailansicht
2. Im Feld Unternehmen können Sie das verknüpfte Unternehmen ändern oder entfernen
3. Suchen Sie das neue Unternehmen über die Schnellsuche
4. Die Änderung wird sofort gespeichert

Kommunikationshistorie

Die Kontakt-Detailansicht zeigt den vollständigen Kommunikationsverlauf:

• E-Mails: Alle E-Mails an/von diesem Kontakt (wenn Email-App verbunden)
• Aufgaben: Verknüpfte Aufgaben mit Status
• Kampagnen: Zugestellte Kampagnen-E-Mails, Öffnungen, Klicks
• Events: Events, an denen der Kontakt teilgenommen hat
• Kommentare: Interne Team-Notizen zum Kontakt
• Aktivitäten: Chronologischer Verlauf aller Interaktionen

Ein-Klick Kontakt aus E-Mail

Wenn Sie in der Email-App eine E-Mail von einer unbekannten Adresse erhalten:

1. Klicken Sie auf Kontakt erstellen neben der Absenderadresse
2. Vorname, Nachname und E-Mail werden automatisch aus der Signatur extrahiert (AI-gestützt)
3. Ergänzen Sie fehlende Felder und speichern Sie

DSGVO-Konformität

Einwilligungen

• Pro Kontakt können Einwilligungen (Consent) für verschiedene Zwecke gespeichert werden (z.B. Newsletter, Telefon-Kontakt)
• Das Datum und die Art der Einwilligung werden protokolliert
• Kontakte können als unsubscribed markiert werden -- sie erhalten dann keine Kampagnen-E-Mails mehr

Datenexport und Löschung

• Datenexport: Unter der Kontakt-Detailansicht können alle gespeicherten Daten als JSON exportiert werden
• Löschung: Kontakte können vollständig gelöscht werden -- dabei werden auch verknüpfte Aktivitäten bereinigt
• Anonymisierung: Alternativ zur Löschung können personenbezogene Daten anonymisiert werden

Hinweis: Die DSGVO-Export- und Löschfunktionen stehen nur Org-Admins zur Verfügung.