Berichte und Auswertungen
Die Berichte der App Personal: Betriebe mit Budget, Soll und Ist je Mitarbeiter, Zeitkonto-Buchungen und Monatsabschluss, Saldi, Pünktlichkeit, Personalentwicklung, Stimmung und Recruiting – mit CSV-Export.
Ziel
Sie behalten Kosten, Arbeitszeit, Überzeit, Pünktlichkeit und Stimmung Ihres Teams im Blick und exportieren die Zahlen für die Weiterverarbeitung.
Voraussetzungen
- Der Bereich Berichte ist freigeschaltet. Sonst erscheint „Berichte nicht aktiviert".
- Zum Ansehen brauchen Sie Personalplanung ansehen; um Budgets zu setzen und Zeitkonto-Buchungen zu erfassen, Personalplanung verwalten.
- Budgets je Standort und das Zeitkonto sind nicht in jeder Organisation freigeschaltet. Fehlen sie bei Ihnen, wenden Sie sich an Ihre Administratorin oder an den Support.
Aufbau
Öffnen Sie Berichte. Wählen Sie oben den Reiter und mit ← Zurück / Weiter → den Monat. Pünktlichkeit, Entwicklung und Stimmung zeigen jeweils die zwölf Monate bis zum gewählten Monat. Die meisten Reiter haben einen Knopf CSV für den Export.
Betriebe
Zahlen je Standort: Geplant, Laufend, Visiert, Plankosten, Budget, Rest und Auslastung, dazu eine Zeile für alle Standorte und eine für Schichten ohne Standort. Ein Hinweis zeigt, wie viele Schichten keinen Stundensatz haben und deshalb nicht in den Kosten stehen.
Budget je Standort setzen:
- Klicken Sie beim Standort auf den Stift Budget setzen.
- Geben Sie im Dialog Budget festlegen das Budget (CHF) für den Monat ein. 0 entfernt das Budget.
- Speichern.
Mit Budget erscheint im Dashboard die Budget-Ampel (grün unter 80 %, gelb unter 100 %, rot ab 100 % der geplanten Kosten) und im Plan eine Budget-Kachel.
Mitarbeitende
Je Person Soll, Ist, Differenz, Stand der Visierung (x von y) und Absenz-Tage im gewählten Monat.
Buchungen (Zeitkonto)
Hier führen Sie das Zeitkonto jeder Person.
- Wählen Sie Mitarbeiter, Jahr und optional einen Monat (oder Ganzes Jahr).
- Die Tabelle zeigt alle Buchungen mit Datum, Art, Stunden, laufendem Saldo und Notiz sowie den Übertrag aus dem Vorjahr.
- Mit Buchung erfassen Sie eine Buchung von Hand: Datum, Art (Korrektur, Auszahlung, Überzeit, Ferien, Feiertag), Stunden (positiv oder negativ) und Notiz, dann Erfassen.
Monatsabschluss: Wählen Sie den Monat und klicken Sie auf Abschliessen. Die App erzeugt die Überzeit- und Feiertags-Buchungen für diesen Monat. Ein erneuter Abschluss desselben Monats erzeugt keine doppelten Buchungen.
Achtung: Buchungen werden ohne Rückfrage gelöscht. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob Sie die richtige Zeile gewählt haben.
Feiertage für die Gutschriften pflegen Sie unter Einstellungen → Feiertage.
Saldi
Stand am Monatsende je Person: Überzeit (kumuliert), Zeitkonto-Saldo und Ferien genommen.
Pünktlichkeit
Kacheln Schichten, Pünktlichkeitsquote, Verspätungen und No-Shows, dazu der Verlauf je Monat, die Werte je Standort und die Mitarbeitenden mit den meisten Verspätungen. Als verspätet gilt ein Check-in mehr als zehn Minuten nach Schichtbeginn. Export mit CSV Monate und CSV Personen.
Die Kachel Pünktlichkeit · 30 Tage im Dashboard zeigt die Kurzfassung mit Trend zum Vormonat.
Entwicklung
- Personalbestand: aktive Mitarbeitende und Eintritte im Zeitraum. Austritte werden nicht erfasst.
- Lohnkosten-Entwicklung: geplante Personalkosten je Monat einschliesslich Zuschlägen, zusätzlich summiert je Standort.
Stimmung
Der Reiter wertet Schicht-Bewertungen der Mitarbeitenden aus (1 bis 5): Durchschnittliche Bewertung, Verlauf je Woche und Werte je Standort und je Schichtart. Bei weniger als drei Rückmeldungen steht „Zu wenige Rückmeldungen", damit keine Einzelperson erkennbar ist.
Hinweis: Im Staff-Portal im Browser können Mitarbeitende keine Schicht-Bewertung abgeben. Ohne Rückmeldungen bleibt der Reiter leer.
Recruiting
Der Link Recruiting öffnet die Recruiting-Analytics (nur mit freigeschaltetem Recruiting und dem Recht Recruiting verwalten): Anzahl Bewerbungen, Einstellungsquote, durchschnittliche Dauer bis zur Einstellung, Funnel von der Bewerbung bis zur Einstellung, Quellen und Ablehnungsgründe. Einen CSV-Export gibt es hier nicht.
Wenn etwas nicht klappt
| Symptom | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| „Berichte nicht aktiviert" | Bereich nicht freigeschaltet | Administratorin oder Support |
| Budget lässt sich nicht speichern | Personalbudget nicht freigeschaltet oder Recht Personalplanung verwalten fehlt | Administratorin fragen |
| Kosten wirken zu tief | Schichten ohne Stundensatz zählen nicht | Stundensatz in Schichtart oder Profil (Anstellung) hinterlegen |
| Soll ist 0 | Keine Wochen-Sollstunden im Profil | Im Profil unter Anstellung Pensum bzw. Sollstunden setzen |
| Stimmung zeigt „Zu wenige Rückmeldungen" | Weniger als drei Bewertungen | Mehr Rückmeldungen abwarten |