Dashboards ansehen, filtern und Zeiträume wählen

Ziel

Sie finden ein Dashboard, stellen Zeitraum, Vergleich und Filter so ein, dass die Zahlen Ihre Frage beantworten, und wissen, was die Hinweise unter den Kacheln bedeuten.

Voraussetzungen

• Recht Dashboards ansehen, damit Sie Dashboards öffnen können.
• Recht Abfragen ausführen, damit die Kacheln Zahlen zeigen. Ohne dieses Recht steht in jeder Kachel „Keine Berechtigung."
• Für jede Kachel das Leserecht in der Herkunfts-App. Kacheln, deren Daten Sie nicht sehen dürfen, erscheinen gar nicht.

Ein Dashboard finden

Die Startseite Dashboards zeigt drei Abschnitte:

Abschnitt	Inhalt
Zuletzt geöffnet	Die Dashboards, die Sie zuletzt angesehen haben (erscheint erst nach dem ersten Öffnen)
Meine und mir freigegebene Dashboards	Ihre eigenen Dashboards und die, die für Sie freigegeben sind
Vorgefertigte Dashboards	Eine Auswahl der Vorlagen

Jede Karte nennt die Sichtbarkeit (Nur ich, Ganze Organisation, Bestimmte Rollen oder Bestimmte Personen), die Zahl der Kacheln und das Datum der letzten Änderung.

Für die vollständige Liste klicken Sie bei Meine und mir freigegebene Dashboards auf Alle anzeigen. Dort suchen Sie über das Feld Dashboards durchsuchen nach dem Namen; Weitere anzeigen lädt die nächsten Einträge.

Aufbau eines Dashboards

Im Kopf stehen Name und Beschreibung, daneben je nach Ihren Rechten:

Element	Wofür
Sichtbarkeit (umrandete Kennzeichnung im Kopf)	Wer das Dashboard sieht, zum Beispiel Nur ich
Download-Symbol Exportieren	Ganzes Dashboard als Datei exportieren oder als Datenquelle verbinden
Freigeben	Sichtbarkeit und Empfänger festlegen (nur Besitzer)
Bearbeiten	Kacheln anordnen, hinzufügen, entfernen
Kopie erstellen	Nur bei vorgefertigten Dashboards: eigene Kopie anlegen
Menü …	Umbenennen, Duplizieren, Löschen

Darunter folgen die Filterleiste und die Kacheln. Kacheln laden einzeln; eine langsame Kachel hält die anderen nicht auf.

Zeitraum wählen

Klicken Sie ganz links in der Filterleiste auf den Zeitraum. Die Auswahl ist in Gruppen geteilt:

Gruppe	Zeiträume
Zeitspannen	Heute · Gestern · Letzte 7 Tage · Letzte 30 Tage · Letzte 90 Tage · Letzte 12 Monate
Kalender	Diese Woche · Dieser Monat · Letzter Monat · Dieses Quartal · Dieses Jahr · Letztes Jahr · Seit Jahresbeginn
Geschäftsjahr	Dieses Geschäftsjahr · Letztes Geschäftsjahr · Seit Beginn des Geschäftsjahres · Dieses Geschäftsquartal
Gesamt	Gesamter Zeitraum

Für einen Eigenen Zeitraum tragen Sie unten Von und Bis ein und klicken auf Übernehmen.

Wichtig beim Wählen:

• Kalender oder Geschäftsjahr? „Dieses Jahr" meint das Kalenderjahr. „Dieses Geschäftsjahr" richtet sich nach dem Geschäftsjahr Ihrer Buchhaltung in Finanzen. Beginnt es nicht im Januar, sind das verschiedene Zeiträume. Welcher Beginn gilt, zeigt die Seite Einstellungen.
• Der gewählte Zeitraum gilt für alle Kacheln des Dashboards und ersetzt den Zeitraum, der an einer Kachel gespeichert ist.
• Zeiträume rechnen in der Zeitzone Ihrer Organisation.
• Ohne eigene Wahl öffnet ein Dashboard mit dem Zeitraum der Vorlage bzw. mit Letzte 30 Tage.

Vergleich einschalten

Rechts neben den Filtern wählen Sie Kein Vergleich, Vorperiode oder Vorjahr. Kennzahl-Kacheln zeigen dann, ob der Wert gestiegen oder gefallen ist – „gegenüber der Vorperiode" bzw. „gegenüber dem Vorjahr". Die Vorperiode ist der gleich lange Zeitraum unmittelbar davor.

Nach Werten filtern

Für jedes geeignete Merkmal der Kacheln (Text, Auswahl, Ja/Nein, ohne Personenbezug) steht ein Filterknopf in der Leiste, zum Beispiel für Status, Kanal oder Standort.

1. Klicken Sie auf den Knopf. Er zeigt Alle oder „2 gewählt".
2. Suchen Sie im Feld Werte suchen und haken Sie die gewünschten Werte an.
3. Mit Filter entfernen heben Sie den Filter wieder auf.

Pro Filter lassen sich bis zu 50 Werte wählen. Hat ein Merkmal sehr viele Werte, grenzen Sie die Liste über Werte suchen ein.

Ein Filter wirkt nur auf Kacheln, deren Datensatz dieses Merkmal kennt. Kacheln, auf die er nicht passt, rechnen ungefiltert weiter und sagen es in ihrer Fusszeile: „Filter … gilt hier nicht".

Filter zurücksetzen erscheint, sobald Sie etwas geändert haben, und stellt den Ausgangszustand wieder her.

Tipp: Klicken Sie in einem Diagramm auf einen Balken oder ein Segment, übernimmt Analytics diesen Wert als Filter in die Leiste. So grenzen Sie schnell auf einen Kanal, eine Stufe oder ein Projekt ein.

Einstellungen weitergeben

Zeitraum, Filter und Vergleich stehen in der Adresszeile des Browsers. Kopieren Sie die Adresse, sieht die Empfängerin dasselbe Dashboard mit denselben Einstellungen – sofern sie es sehen darf. Als Lesezeichen gespeichert, öffnet das Dashboard jedes Mal mit diesen Einstellungen.

Gespeichert werden Zeitraum und Filter am Dashboard selbst nicht; ohne diese Adresse öffnet es wieder mit dem Ausgangszeitraum.

Kachelmenü

Jede Kachel hat oben rechts ein Download-Symbol (Export dieser Kachel) und das Kachel-Menü (…):

• Als Tabelle anzeigen zeigt die Zahlen hinter dem Diagramm; Als Diagramm anzeigen schaltet zurück.
• Kachel bearbeiten öffnet die Kachel im Abfrage-Builder. Erscheint nur, wenn Sie das Dashboard bearbeiten dürfen.

Hinweise in den Kacheln

Die Fusszeile einer Kachel erklärt, wenn die Zahlen eine Besonderheit haben:

Hinweis	Bedeutung
„Mehrere Währungen — Beträge sind je Währung ausgewiesen, nicht summiert."	Beträge in verschiedenen Währungen werden nicht umgerechnet
„Es werden nur die ersten … Zeilen angezeigt."	Das Ergebnis ist länger als die Kachel zeigt; enger filtern
„Personenbezogene Felder sind ausgeblendet, weil die Berechtigung dafür fehlt."	Ihnen fehlt das Recht für Personendaten
„Diese Auswertung enthält besonders schützenswerte Personendaten."	Zum Beispiel Geburtsdatum oder Spendenzweck zusammen mit dem Spender
„Zu kleine Gruppen sind aus Datenschutzgründen nicht enthalten."	Gruppen mit zu wenigen Personen werden unterdrückt; Summen können kleiner sein als der Gesamtwert
„Der Datensatz bringt eine Voreinstellung mit: …"	Ein Standardfilter des Datensatzes wirkt, etwa nur gebuchte Spenden
„Für diese Auswertung ist kein Postfach freigegeben."	E-Mail-Auswertungen zeigen nur Ihre eigenen oder für Sie freigegebenen Postfächer
„Filter … gilt hier nicht"	Der Filter aus der Leiste passt nicht zu dieser Kachel

Dreidimensionale Diagramme

Kacheln mit räumlichen Diagrammen drehen Sie mit der Maus und zoomen mit dem Mausrad. Die Knöpfe Vorne, Oben und Isometrisch springen auf feste Blickwinkel; ein weiterer Knopf setzt den Blickwinkel zurück. Kann Ihr Gerät keine dreidimensionalen Diagramme darstellen, zeigt die Kachel die flache Ansicht derselben Daten mit einem Hinweis.

Hoher Kontrast

Oben rechts über dem Inhalt schalten Sie Hoher Kontrast ein. Die Serien der Diagramme bekommen dann zusätzlich zur Farbe ein Muster und lassen sich auch ohne Farbunterscheidung auseinanderhalten.

Auf dem Smartphone

Dashboards lassen sich auf dem Smartphone ansehen und filtern; die Kacheln stehen dann untereinander. Bearbeiten und der Abfrage-Builder brauchen einen grösseren Bildschirm und eine Maus.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Ursache	Lösung
Alle Kacheln zeigen „Keine Berechtigung."	Recht Abfragen ausführen fehlt	Recht anfragen
Eine Kachel fehlt, die eine Kollegin sieht	Ihnen fehlt das Leserecht für deren Daten	Recht in der Herkunfts-App anfragen
„Für diesen Zeitraum liegen keine Daten vor."	Im gewählten Zeitraum gibt es keine Einträge	Längeren Zeitraum wählen oder Filter lockern
„Der Zeitraum ist zu gross für diesen Datensatz. Bitte kleiner wählen."	Einige Datensätze erlauben nur einen begrenzten Zeitraum am Stück	Kürzeren Zeitraum wählen; die übrigen Kacheln sind davon nicht betroffen
„Zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Bitte einen Moment warten."	Sehr viele Aufrufe in kurzer Folge	Kurz warten und Erneut versuchen klicken
„Die Abfrage hat zu lange gedauert. Bitte den Zeitraum verkleinern."	Die Auswertung ist für den Zeitraum zu aufwendig	Zeitraum verkürzen oder filtern
Ein geteilter Link führt bei der Empfängerin auf eine Fehlerseite (404)	Das Dashboard ist für sie nicht freigegeben – oder es wurde gelöscht. Analytics verrät nicht, ob es ein Dashboard gibt, das man nicht sehen darf	Dashboard freigeben, siehe Dashboards anlegen, anordnen und freigeben
„Ein Filter in der Adresse liess sich nicht lesen und wird nicht angewendet: …"	Die Adresse wurde beim Kopieren beschädigt	Filter in der Leiste neu setzen