Unternehmen anlegen und pflegen

Worum es geht

Unter Unternehmen führen Sie Firmen, Vereine, Stiftungen, Behörden – jede Organisation, mit der Sie zu tun haben. Personen dieser Organisationen erfassen Sie als Kontakte und ordnen sie dem Unternehmen zu.

Voraussetzungen: Zum Ansehen brauchen Sie das Recht Unternehmen anzeigen, zum Anlegen Unternehmen erstellen, zum Ändern Unternehmen bearbeiten und zum Löschen Unternehmen löschen.

Die Unternehmensliste

Die Liste zeigt alle Unternehmen Ihrer Organisation. Über der Tabelle finden Sie:

Element	Wofür
Suchfeld Suchen... ( / )	Freitextsuche; mit der Taste / springen Sie direkt hinein
Kontakte mit durchsuchen	Findet auch Unternehmen, bei denen nur ein Kontakt zum Suchbegriff passt
In beiden Listen suchen	Öffnet Suchen & Filtern mit demselben Suchbegriff (erscheint, sobald Sie gesucht haben)
Filter	Filter nach Branche, Grösse, Tags, AI-Status, Quelle, Erstellungsdatum und erweiterte Regeln
Filter zurücksetzen	Hebt alle aktiven Filter auf
Als Segment speichern	Speichert die gefilterte Menge als Segment für Kampagnen
Exportieren / Importieren	CSV-Export der aktuellen Auswahl bzw. CSV-Import
Neues Unternehmen	Öffnet das Formular zum Anlegen; Tastenkürzel C

Oben rechts stehen zusätzlich Importieren (CSV) (der ausführliche Import-Assistent), bei eingeschalteter KI PLZ-Enrichment und Verlauf sowie Shortcuts mit der Übersicht der Tastenkürzel. Liegen gelöschte Unternehmen im Papierkorb, zeigt ein Knopf Papierkorb deren Anzahl.

Mit dem Stern in einer Zeile legen Sie ein Unternehmen in Ihre Favoriten. Welche Spalten die Tabelle zeigt, stellen Sie über Spalten ein – siehe Listen, Suche, Filter und Ansichten.

Ein Unternehmen anlegen

1. Öffnen Sie Unternehmen und klicken Sie auf Neues Unternehmen.
2. Tragen Sie den Name ein – das einzige Pflichtfeld.
3. Ergänzen Sie, was Sie wissen: Website, Branche, Grösse, Kundennummer, Adresse (Strasse, PLZ, Stadt, Land), Telefon, E-Mail, Tags und Beschreibung.
4. Klicken Sie auf Unternehmen erstellen.

Beim Tippen prüft Scorebase, ob es schon ähnliche Einträge gibt. Erscheint der Hinweis Es gibt bereits einen ähnlichen Eintrag, öffnen Sie den verlinkten Datensatz und prüfen Sie, bevor Sie doppelt anlegen.

Tipp: Bei einer Schweizer Postleitzahl ergänzt Scorebase den Ort. Kennt die Liste die PLZ nicht, erscheint ein Hinweis und Sie tragen den Ort von Hand ein. Beim Land wird die Schreibweise vereinheitlicht („Wird als … gespeichert“).

Die Felder

Feld	Hinweis
Name	Pflicht
Website	Grundlage für Kontaktdaten von der Website und die Anreicherung
Branche	Auswahl aus einer festen Liste, zum Beispiel „Non-Profit & NGO“ oder „IT & Software“
Grösse	Mitarbeiterklassen von „1–10 Mitarbeiter“ bis „500+ Mitarbeiter“
Kundennummer	Wird beim Import zum Abgleich doppelter Firmen verwendet
Tags	Frei wählbare Schlagwörter, siehe Tags und eigene Felder
Beschreibung	Freitext

Ein Unternehmen bearbeiten

Öffnen Sie das Unternehmen. Im Reiter Übersicht stehen die Angaben in Karten wie Stammdaten, Adresse und Tags und Beschreibung. Klicken Sie in einer Karte auf Bearbeiten, ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern. Escape verwirft die Änderung, Strg+Enter speichert.

Ebenfalls in der Übersicht:

• Die Karte Status mit Stufe, Verantwortlich, Herkunft und Nächster Kontakt am – siehe Leads, Stufen und Wiedervorlage.
• Eigene Felder Ihrer Organisation und der Knopf Zusatzfeld hinzufügen.
• Eine Karte mit Erstellt, Erstellt von, Zuletzt bearbeitet, dem AI-Status und – falls vorhanden – den Angaben aus dem Handelsregister (UID (Zefix), Rechtsform, Kanton, HR-Status). Diese Handelsregister-Angaben lassen sich nicht von Hand ändern.
• Karten zu Einwilligungen und Sperrvermerken des Unternehmens, siehe Datenschutz, Einwilligungen und Löschung.

Kontaktdaten von der Website übernehmen

Ist eine Website hinterlegt und dürfen Sie das Unternehmen bearbeiten, steht oben in der Übersicht Kontaktdaten von der Website. Scorebase liest die Startseite und die Kontaktseiten der Website und listet gefundene E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Soziale Netzwerke. Mit Übernehmen speichern Sie einen Wert. Dafür wird keine KI verwendet; die Suche dauert höchstens etwa 30 Sekunden.

Wichtig: Gefundene Angaben sind Hinweise von der Website, keine geprüften Daten. Übernommen wird nur, was Sie auswählen.

Kontakte eines Unternehmens

Der Reiter Kontakte zeigt alle Personen, die dem Unternehmen zugeordnet sind, mit Letzter Kontakt, offenen Aufgaben und dem nächsten bzw. letzten Termin. Über Neuer Kontakt legen Sie eine Person an, die direkt dem Unternehmen zugeordnet wird.

Beziehungen zu anderen Unternehmen

Im Reiter Beziehungen verbinden Sie Unternehmen miteinander:

1. Klicken Sie auf Beziehung erstellen. Es öffnet sich der Dialog Neue Beziehung.
2. Suchen Sie unter Unternehmen die andere Firma.
3. Wählen Sie den Beziehungstyp: Partner, Kunde, Lieferant, Tochtergesellschaft, Muttergesellschaft oder Sonstige.
4. Ergänzen Sie bei Bedarf eine Notiz (zum Beispiel Vertragsbeginn) und klicken Sie auf Erstellen.

Ein Unternehmen löschen

Klicken Sie oben auf der Detailseite auf Löschen und bestätigen Sie die Rückfrage.

• Ist in Ihrer Organisation der Papierkorb freigeschaltet, landet das Unternehmen dort und lässt sich 30 Tage lang wiederherstellen.
• Ohne Papierkorb wird es sofort endgültig gelöscht.
• Die Kontakte des Unternehmens bleiben in beiden Fällen erhalten.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Ursache	Lösung
Der Knopf Neues Unternehmen fehlt	Ihnen fehlt das Recht Unternehmen erstellen	Administratorin oder Administrator fragen
Kontaktdaten von der Website erscheint nicht	Keine Website hinterlegt oder kein Recht zum Bearbeiten	Website in Stammdaten eintragen
Der Ort wird nicht ergänzt	PLZ ist keine Schweizer Postleitzahl oder unbekannt	Ort von Hand eintragen
Löschen fehlt	Ihnen fehlt das Recht Unternehmen löschen	Administratorin oder Administrator fragen
Ein gelöschtes Unternehmen ist weg	Der Papierkorb ist nicht freigeschaltet oder die 30 Tage sind abgelaufen	Wiederherstellen ist dann nicht mehr möglich

Weiterlesen

• Kontakte anlegen und pflegen
• Die Detailseite: Reiter, Aktivitäten und 360° Cockpit
• KI-Anreicherung und Firmensuche