Vorgefertigte Dashboards und Tabellen

Ziel

Sie nutzen die fertigen Auswertungen von Analytics, ohne selbst etwas zu bauen – und machen daraus bei Bedarf ein eigenes Dashboard, das Sie anpassen und freigeben können.

Voraussetzungen

• Recht Dashboards ansehen und – damit die Kacheln Zahlen zeigen – Abfragen ausführen.
• Eine Vorlage erscheint nur, wenn ihre Herkunfts-App für Ihre Organisation freigeschaltet ist und Sie dort die nötigen Leserechte haben. Wer zum Beispiel keine Finanzen-Belege sehen darf, sieht die Vorlage Umsatz und Liquidität nicht.
• Für Kopie erstellen brauchen Sie das Recht Dashboards erstellen, und die Funktion „Eigene Dashboards und Abfragen bauen" muss freigeschaltet sein.

Vorlage öffnen

1. Klicken Sie im Menü auf Vorgefertigte Dashboards (oder auf der Startseite auf Aus Vorlage anlegen).
2. Grenzen Sie die Liste bei Bedarf über die Knöpfe oben ein: Alle Bereiche, Finanzen, CRM, Eventmanager und so weiter.
3. Klicken Sie auf eine Karte. Jede Karte nennt den Namen, eine kurze Beschreibung und die Zahl der Kacheln, die Sie sehen.
4. Das Dashboard öffnet mit dem Zeitraum aus der Tabelle unten. In der Filterleiste wählen Sie einen anderen Zeitraum, einen Vergleich und Filter auf Werte – siehe Dashboards ansehen und filtern.

Eine Vorlage lässt sich nicht verändern. Sie zeigt immer die aktuellen Zahlen Ihrer Organisation.

Tipp: Ist eine Karte gestrichelt umrandet und trägt ein Schloss-Symbol mit „Weitere Kacheln brauchen: …", sehen Sie nur einen Teil der Kacheln. Für die übrigen fehlen Ihnen Rechte in der Herkunfts-App. Die Vorlage funktioniert trotzdem – mit den Kacheln, die Sie sehen dürfen.

Die vorgefertigten Dashboards

Bereich	Dashboard	Was es zeigt	Zeitraum beim Öffnen
Finanzen	Umsatz und Liquidität	Umsatz, offene Forderungen und Zahlungseingänge des Geschäftsjahres. Gutschriften sind abgezogen, Entwürfe und Storni nicht enthalten.	Dieses Geschäftsjahr
Finanzen	Offene Posten und Mahnwesen	Fälligkeitsstruktur der offenen Rechnungen, grösste Schuldner und Verlauf der Mahnungen.	Gesamter Zeitraum
Finanzen	Spenden-Cockpit	Spendeneingang, Spenderzahl, Zwecke und Herkunft im Geschäftsjahr. Gezählt werden gebuchte und historische Spenden.	Dieses Geschäftsjahr
Finanzen	Erfolgsrechnung und Kostenstellen	Ertrag, Aufwand und Ergebnis des Geschäftsjahres nach Konto, Kostenstelle und ZEWO-Kategorie. Abschlussbuchungen bleiben aussen vor.	Dieses Geschäftsjahr
CRM	Kontakte und Firmen	Wachstum, Herkunft, Branchen und Datenqualität der Kontakte und Firmen.	Letzte 12 Monate
CRM	Pipeline	Verteilung der Kontakte und Firmen auf die Stufen, Gewinnquote und Zuständigkeiten. Der Trichter zeigt den Stand von heute.	Gesamter Zeitraum
CRM	Zustimmung und Erreichbarkeit	Wie viele Kontakte erreichbar sind, wer zugestimmt hat, wo Zustimmungen verloren gehen. Erzeugt keine Versandliste.	Letzte 12 Monate
Eventmanager	Wirtschaftlichkeit der Veranstaltungen	Einnahmen, Ausgaben und Deckungsbeitrag je Veranstaltung – Plan gegen Ist, mit Vorjahresvergleich, Kostenarten und Zahlungsmitteln.	Dieses Jahr
Eventmanager	Personaleinsatz	Besetzung, geplante und geleistete Stunden, Visierung und Kosten des Personals – nach Woche, Rolle, Standort und Person.	Letzte 30 Tage
Ticketing	Ticketverkauf und Auslastung	Umsatz, Stückzahlen, Vorlauf und Auslastung – mit Kanälen, Tickettypen, Rabattcodes und den Merkmalen, die den Bestellwert treiben.	Letzte 90 Tage
Ticketing	Einlass	Eintritte, Abweisungen und Andrang am Einlass – nach Eingang, Stunde und Betriebstag, mit Einlassquote je Veranstaltung.	Letzte 30 Tage
Personal	Personalübersicht	Bestand, Eintritte, Rollen und Standorte – mit Lohnsumme und Budget für Berechtigte.	Letzte 12 Monate
Personal	Arbeitszeit und Abwesenheit	Plan gegen Ist, Pünktlichkeit und Abwesenheiten der letzten Wochen.	Letzte 30 Tage
Personal	Bewerbungen	Trichter, Quellen und Durchlaufzeit der Bewerbungen.	Letzte 12 Monate
Flow	Projektportfolio	Laufende Projekte, Termine, Meilensteine und offene Aufgaben.	Dieses Jahr
Flow	Wirtschaftlichkeit	Erlös, Kosten, Gewinn und Marge je Projekt und Kundschaft.	Dieses Jahr
Kampagnen	Kampagnen-Leistung	Versand, Öffnungen, Klicks, Rückläufer und Abmeldungen im Verlauf.	Letzte 90 Tage
Kampagnen	Abonnenten	Bestand, Zugänge, Widerrufe und Segmentgrössen.	Letzte 12 Monate
Kampagnen	Aussendungen und Rücklauf	Postaussendungen, Aktionscodes, Rücklaufquote und Ertrag.	Letzte 12 Monate
E-Mail	Postfach und Service	Eingang, Antwortzeiten und Einordnung der letzten dreissig Tage.	Letzte 30 Tage
E-Mail	Team-Postfach	Zuweisungen, Bearbeitungsstand und Antwortzeiten im Team.	Letzte 30 Tage

Der Bereich Flow enthält die Auswertungen der App Aufgaben.

Die vorgefertigten Tabellen

Unter den Dashboards steht der Abschnitt Vorgefertigte Tabellen: jeweils eine einzelne Auswertung in Tabellenform.

Bereich	Tabellen
Finanzen	Saldo je Konto und Kostenstelle · Offene Posten im Einzelnen · Spenden je Zweck und Jahr · Umsatz je Kunde und Monat
CRM	Nachfass-Liste · Neuzugänge je Herkunft und Monat · Pipeline je zuständiger Person
Eventmanager	Deckungsbeitrag je Veranstaltung · Stunden je Person und Monat · Gästelisten nach Status
Ticketing	Verkauf nach Tickettyp und Kanal · Bestellungen im Einzelnen · Einlass nach Eingang und Stunde
Personal	Abwesenheitstage je Monat und Art · Lohnsumme je Monat und Kanton · Schichten je Standort und Monat
Flow	Aufgaben je Projekt und Statuskategorie · Wirtschaftlichkeit je Projekt
Kampagnen	Wirkung je Aktionscode · Kennzahlen je Kampagne · Einzelnachrichten und Kosten je Kanal
E-Mail	Postfach je Tag

Eine vorgefertigte Tabelle hat keine Filterleiste. Sie zeigt in der Regel die Daten der letzten 30 Tage. Brauchen Sie einen anderen Zeitraum, bauen Sie dieselbe Auswertung als Kachel in ein Dashboard; dort bestimmt die Filterleiste den Zeitraum.

Eine Kopie erstellen

Aus einer Vorlage wird ein eigenes Dashboard, das Sie anordnen, ergänzen und freigeben können.

1. Öffnen Sie das vorgefertigte Dashboard.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kopie erstellen.
3. Passen Sie im Dialog Name und bei Bedarf Beschreibung an.
4. Klicken Sie auf Kopie erstellen. Analytics meldet „Kopie angelegt." und öffnet die Kopie direkt im Bearbeitungsmodus, wo Sie die Kacheln anordnen können – siehe Dashboards anlegen, anordnen und freigeben.

Gut zu wissen:

• Die Kopie gehört Ihnen und ist zunächst nur für Sie sichtbar (Nur ich).
• Es kommen nur die Kacheln mit, deren Daten Sie sehen dürfen.
• Die Kopie öffnet mit dem Zeitraum Letzte 30 Tage, nicht mit dem Zeitraum der Vorlage. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum in der Filterleiste.
• Spätere Verbesserungen an der Vorlage übernimmt Ihre Kopie nicht; sie ist ab dem Kopieren eigenständig.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Ursache	Lösung
„Keine Vorlage verfügbar"	Keine der Herkunfts-Apps ist freigeschaltet, oder Ihnen fehlen dort die Leserechte	Administratorin oder Administrator fragen
„Für dich ist auf dieser Vorlage keine Kachel sichtbar."	Ihnen fehlen die Leserechte für alle Datensätze der Vorlage	Rechte in der Herkunfts-App anfragen
Die Kacheln zeigen „Keine Berechtigung."	Ihnen fehlt das Recht Abfragen ausführen	Recht anfragen – ohne es bleiben alle Kacheln leer
Der Knopf Kopie erstellen fehlt	Recht Dashboards erstellen fehlt oder die Funktion „Eigene Dashboards und Abfragen bauen" ist nicht freigeschaltet	Administratorin oder Administrator fragen
Eine Kachel meldet „Der Zeitraum ist zu gross für diesen Datensatz."	Der gewählte Zeitraum ist für diesen Datensatz zu lang	Kürzeren Zeitraum in der Filterleiste wählen
Der Export aus einer vorgefertigten Tabelle meldet „Nicht gefunden."	Vorgefertigte Tabellen lassen sich derzeit nicht exportieren	Auswertung als Kachel in einem eigenen Dashboard anlegen und von dort exportieren