Ansichten, Filter und Suche

Worum es geht

Dieselben Aufgaben lassen sich auf viele Arten ansehen: als persönliche Tagesliste, als Board mit Spalten, als Zeitleiste oder als Tabelle. Dieser Artikel zeigt, welche Ansicht wofür gedacht ist und was Sie darin tun können.

Ihre persönlichen Übersichten

Menüpunkt	Was Sie sehen	Was Sie tun können
Dashboard	Begrüssung, Karte Heute mit Überfällig, Heute fällig und Heute geplant, laufender Timer, aktiver Sprint, Kennzahlen, Schnellzugriff, Spaces und Letzte Aktivitäten	Mit Schnell erfassen — was steht an? eine Aufgabe in den Eingang legen, Aufgaben abhaken, Timer stoppen
Heute (Seite „Mein Tag")	Ihre überfälligen und heute fälligen Aufgaben	Abhaken; einen veröffentlichten Einsatzplan mit Plan bestätigen quittieren
Eingang (Seite „Posteingang")	Aufgaben ohne Projekt, die Sie erfasst haben oder die Ihnen zugewiesen sind	Neue Aufgabe erfassen, mit Zuordnen in ein Projekt legen, Erledigen, Löschen
Meine Aufgaben	Alle offenen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind	Gruppierung nach Datum, Projekt oder Bereich; Neue Aufgabe

In Meine Aufgaben ordnet die Gruppierung nach Datum die Aufgaben unter Überfällig, Heute, Diese Woche, Später und Kein Datum.

Die Ansichten eines Projekts

Die Reiter stehen oben im Projekt. Weniger häufige Ansichten finden Sie unter Mehr.

Aufgaben (Liste)

Die Standardansicht zeigt alle Gruppen des Projekts mit ihren Aufgaben, Untergruppen eingerückt darunter.

• Pro Gruppe legen Sie mit Datum setzen einen Zeitraum fest und erfassen Aufgaben direkt im Feld Aufgabe hinzufügen (Enter).
• Die Zeile zeigt Priorität, Zuständige, Fälligkeit, Unteraufgaben und, falls gepflegt, den Fortschritt.
• Über … an der Zeile verschieben Sie eine Aufgabe mit In Gruppe verschieben in eine andere Gruppe.
• Markieren Sie mehrere Aufgaben, erscheint eine Leiste mit Als erledigt markieren, Zuweisen und Löschen.

Board

Karten in Spalten, per Ziehen verschiebbar, auch auf dem Tablet.

• Gruppieren: Status, Zuständig oder Priorität. Ziehen ändert den gewählten Wert; bei Zuständig ist Ziehen ausgeschaltet.
• Neue Aufgaben in: Bei mehreren Gruppen wählen Sie, wohin neue Karten kommen.
• Die Karte zeigt Titel, Nummer, bis zu drei Tags, Unteraufgaben, Fälligkeit, Zuständige und Fortschritt.

Timeline

Eine Zeitleiste mit einem Balken je Aufgabe von Start bis Fälligkeit.

• Zoom Tag, Woche oder Monat, dazu Heute.
• Filter nach Person (Alle Personen, Nicht zugewiesen) und nach Status, Zurücksetzen.
• Farbe nach: Priorität oder Status.
• Balken verschieben ändert beide Daten, das rechte Ende ziehen ändert die Fälligkeit.
• Abhängigkeiten erscheinen als Linien zwischen den Balken; Aufgaben vom Typ Meilenstein als eigenes Symbol.
• Aufgaben ohne Datum stehen links unter Kein Datum. Ein Klick auf einen Tag legt dort eine neue Aufgabe an.

Tabelle (unter „Mehr")

• Spalten ID, Titel, Status, Priorität, Zugewiesen, Fällig, Fortschritt, Punkte, Tags; ausblendbar sind zusätzlich Start, Liste und Zusatzfelder.
• Mit Spalten wählen und ordnen Sie die Spalten. Die Einstellung gilt für Sie in diesem Projekt.
• Status und Priorität ändern Sie direkt in der Zelle. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert.
• Sammelaktionen: Zuweisen, Status ändern, Löschen (mit Rückfrage).

Kalender (unter „Mehr")

Monats- oder Wochenansicht aller Aufgaben mit Fälligkeitsdatum. Ein Klick auf einen Tag zeigt dessen Aufgaben; mit Aufgabe erstellen legen Sie eine Aufgabe mit diesem Fälligkeitsdatum in der ersten Gruppe des Projekts an.

Aktivität, Workload, Meilensteine, Sprints

• Aktivität: die letzten Änderungen im Projekt, filterbar nach Aktion.
• Workload: Aufgaben und erfasste Stunden je Person sowie eine Auslastungsübersicht über 14 Tage.
• Meilensteine und Sprints: siehe Sprints, Meilensteine und Ziele.

Übersichten über alle Projekte

Menüpunkt	Wofür
Projekte	Tabelle aller Projekte mit Space, Kunde, Fällig, Aufgaben, Fortschritt, Status. Filter nach Kunde, Sortierung, Nach Kunde gruppieren, Spalten. Aufgaben einer Zeile lassen sich aufklappen.
Portfolio (unter „Mehr anzeigen")	Alle Projekte als Karten mit Kennzahlen, Reiter Alle, Aktiv, Abgeschlossen
Board (unter „Mehr anzeigen")	Ein Board über alle Projekte, filterbar nach Space und Projekt
Kalender	Fälligkeiten aller Aufgaben und die Termine aus dem Planer, Ansicht Monat, Woche oder Tag
Archiv (unter „Mehr anzeigen")	Archivierte Aufgaben suchen und Wiederherstellen

Im Kalender ziehen Sie Aufgaben auf einen anderen Tag, um die Fälligkeit zu ändern. Aufgaben ohne Datum stehen im Abschnitt Ohne Termin und lassen sich auf einen Tag ziehen. Mit Extern blenden Sie Termine aus verbundenen Kalendern ein oder aus. Termine ohne dokumentiertes Ergebnis erscheinen unter Nachbereitung offen.

Gespeicherte Ansichten

Im Board über alle Projekte und im Planer können Sie gesetzte Filter speichern:

1. Filter setzen.
2. Filter speichern klicken, Namen vergeben.
3. Optional Nur für mich (andere sehen die Ansicht nicht) und Als Standard-Ansicht festlegen.
4. Speichern.

Über das Menü einer gespeicherten Ansicht können Sie sie mit den aktuellen Filtern überschreiben, als Standard festlegen oder löschen.

Suche

• Suche in der Seitenleiste durchsucht Aufgaben, Projekte, Spaces (dort „Bereiche" genannt), Kommentare und Dokumente. Die Ergebnisse sind nach Art getrennt; Aufgaben lassen sich nach Projekt filtern.
• Ctrl+K (auf dem Mac Cmd+K) öffnet die Befehlspalette Suchen oder Aktion ausführen.... Ab zwei Zeichen bietet sie die Suche an; ausserdem springt sie direkt zu Neues Projekt, Neue Aufgabe, Neue Zeit, Neuer Kunde, Heute, Eingang, Materialkatalog und Trello-Import.
• In der Seitenleiste filtert die Lupe neben Spaces den Space-Baum.

Tastenkürzel

Die Buchstaben-Kürzel wirken nur, wenn Sie nicht gerade in einem Eingabefeld schreiben. ? zeigt die Übersicht an.

Taste	Wirkung
Ctrl+K / Cmd+K	Befehlspalette öffnen
?	Tastenkürzel anzeigen
Esc	Dialog oder Detailansicht schliessen
F	Befehlspalette zum Suchen öffnen
P	Zu Projekte wechseln
T	Zu Meine Aufgaben wechseln
Z	Zu Zeiten wechseln
C	Kunden mit dem Dialog für einen neuen Kunden öffnen

Im Planer gelten zusätzlich: T springt zu heute, 1 bis 4 wählen Tag, Woche, 2 Wochen oder Monat, N legt einen neuen Eintrag an, Ctrl+Z macht die letzte Aktion rückgängig.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Ursache	Lösung
Eine Aufgabe fehlt im Kalender	Sie hat kein Fälligkeitsdatum	Datum setzen oder im Organisations-Kalender aus Ohne Termin auf einen Tag ziehen
Eine Aufgabe fehlt in der Timeline-Fläche	Kein Start- oder Fälligkeitsdatum	Links unter Kein Datum anklicken und Daten setzen
Im Board lässt sich nichts ziehen	Gruppierung Zuständig ist aktiv	Auf Status oder Priorität umstellen
Board, Portfolio oder Kalender fehlen im Menü	Modul ausgeschaltet	Admin schaltet es unter Einstellungen → Module ein
Heute ist leer, obwohl Aufgaben fällig sind	Die Aufgaben sind Ihnen nicht zugewiesen	Sich selbst zuweisen oder Suche nutzen