Mehrere Organisationen und Holding
Mit einem Konto in mehreren Organisationen arbeiten, zwischen ihnen wechseln und als Administrator eine Holding bilden, die Kennzahlen mehrerer Organisationen zusammenfasst.
Worum es geht
Mit einem Scorebase-Konto können Sie Mitglied in mehreren Organisationen sein – etwa, wenn Sie für eine Gruppe von Firmen oder für einen Verein und Ihren Arbeitgeber tätig sind. Die Organisationen bleiben dabei streng getrennt. Administratoren mehrerer Organisationen können diese zusätzlich zu einer Holding zusammenfassen, um Kennzahlen gemeinsam zu sehen.
Ein Konto, mehrere Organisationen
- Sie melden sich immer mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort an. Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ihre Passkeys gelten für alle Ihre Organisationen.
- Jede Organisation hat ihre eigene Adresse, zum Beispiel
muster-ag.scorebase.chundbeispiel-verein.scorebase.ch. - Ihre Rolle und Ihre Rechte gelten je Organisation. Sie können in der einen Admin und in der anderen Benutzer sein.
- Daten werden nie zwischen Organisationen geteilt. Ein Kontakt in der einen Organisation ist in der anderen nicht sichtbar.
Neu in eine weitere Organisation kommen Sie über eine Einladung. Weil Sie schon ein Konto haben, melden Sie sich an und klicken auf Einladung annehmen, siehe Anmelden und abmelden.
Zwischen Organisationen wechseln
Beim Anmelden: Öffnen Sie direkt die Adresse der gewünschten Organisation. Melden Sie sich unter scorebase.ch/login an, leitet Scorebase Sie zu einer Ihrer Organisationen weiter; von dort wechseln Sie wie unten beschrieben.
Während der Arbeit:
- Klicken Sie oben links in der Kopfleiste auf den Namen Ihrer aktuellen Organisation. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie Mitglied in mehreren Organisationen sind, und nur auf grossen Bildschirmen.
- Die Liste Organisationen zeigt alle mit Ihrer Rolle.
- Klicken Sie auf eine andere Organisation. Scorebase öffnet deren Adresse mit Ihrem Profil.
Sie können auch einfach die Adresse der anderen Organisation im Browser aufrufen.
Eine Holding bilden (für Administratoren)
Eine Holding fasst mehrere Organisationen zusammen und zeigt ihre wichtigsten Kennzahlen auf einer Seite. Die Daten selbst bleiben in den einzelnen Organisationen.
Voraussetzung: Sie sind in allen Organisationen, die zur Holding gehören sollen, Administrator.
- Öffnen Sie Holding / Konzern in der Navigation des Dashboards.
- Geben Sie im Abschnitt Neue Holding erstellen einen Namen ein, zum Beispiel «Meier Gruppe», und optional eine Beschreibung.
- Haken Sie unter Organisationen die gewünschten Organisationen an. Angeboten werden nur Organisationen, in denen Sie Admin sind.
- Klicken Sie auf Holding erstellen.
Die Holding erscheint als Karte mit der Anzahl Organisationen. Sie selbst sind ihr Owner.
Die Holding-Ansicht
Ein Klick auf die Holding-Karte öffnet die Übersicht mit diesen Kennzahlen über alle zugehörigen Organisationen:
| Kennzahl | Inhalt |
|---|---|
| Umsatz (Monat) | Umsatz des laufenden Monats aus den Finanzen |
| Offene Rechnungen | Summe der offenen Rechnungen |
| Kontakte und Firmen | Anzahl im CRM |
| Offene Aufgaben | Anzahl offene Aufgaben |
| Events (kommend) | Anstehende Events |
| Aktive Kampagnen | Laufende Kampagnen |
| Mitarbeitende | Anzahl Mitarbeitende |
Darunter zeigt eine Tabelle die wichtigsten Werte je Organisation.
Schneller erreichen Sie die Holding über die Schaltfläche Einzelansicht in der Kopfleiste: Unter Deine Holdings wählen Sie eine Holding, mit Einzel-Organisation kehren Sie zur normalen Ansicht zurück. Verwalten öffnet die Seite Holding / Konzern.
Eine Holding verwalten
Nur der Owner einer Holding darf sie ändern.
- Öffnen Sie die Holding und klicken Sie auf Verwalten.
- Fügen Sie über Organisation wählen... und Hinzufügen weitere Organisationen hinzu. Unter Mitglied-Organisationen entfernen Sie eine Organisation mit der Schaltfläche neben ihrem Namen.
- Mit Holding löschen und der Bestätigung «Holding wirklich löschen?» lösen Sie die Holding auf. Die Organisationen und ihre Daten bleiben unverändert.
Wenn etwas nicht klappt
| Symptom | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Der Organisationsname fehlt oben in der Kopfleiste | Sie sind nur in einer Organisation Mitglied, oder der Bildschirm ist zu schmal | Adresse der anderen Organisation direkt aufrufen. |
| «Du bist in keiner weiteren Organisation Admin.» | Sie sind nur in dieser Organisation Admin | Lassen Sie sich in den anderen Organisationen zum Admin machen. |
| «Du musst Admin in allen gewählten Organisationen sein» | In einer der gewählten Organisationen fehlt Ihnen die Admin-Rolle | Auswahl anpassen oder Rolle anfordern. |
| «Nur der Holding-Owner darf Änderungen machen» | Die Holding gehört einer anderen Person | Den Owner bitten. |
| Holding / Konzern fehlt in der Navigation | Sie sind nicht Administrator | Wenden Sie sich an Ihre Administration. |