Die Detailseite: Reiter, Aktivitäten und 360° Cockpit
Welche Reiter ein Kontakt oder Unternehmen zeigt, was in Aktivitäten, Kommentaren, Aufgaben und Dateien steht und wie das 360° Cockpit funktioniert.
Worum es geht
Die Detailseite eines Kontakts oder Unternehmens bündelt alles, was zu diesem Datensatz gehört – auch aus anderen Apps. Dieser Artikel erklärt die Reiter, die Zeitleiste und das 360° Cockpit.
Voraussetzungen: Recht zum Anzeigen von Kontakten bzw. Unternehmen. Reiter mit Daten anderer Apps erscheinen nur, wenn Ihre Organisation die App nutzt und Sie dort das nötige Leserecht haben.
Die Leiste mit den Reitern
Die Reiter sind in zwei Ebenen geordnet. Oben stehen Übersicht, Kontakte (nur bei Unternehmen) und Aktivitäten sowie Gruppen wie CRM, Flow, Kommunikation, Finanzen, Eventmanager und Käufe. Ein Klick auf eine Gruppe zeigt ihre Reiter. Hat eine Gruppe nur einen Reiter, erscheint er direkt.
| Reiter | Gruppe | Inhalt | Erscheint, wenn … |
|---|---|---|---|
| Übersicht | – | Alle Angaben, Karte Status, eigene Felder | immer |
| Kontakte | – | Personen des Unternehmens | nur bei Unternehmen |
| Aktivitäten | – | Zeitleiste aus allen Apps | immer |
| Beziehungen | CRM | Verbundene Kontakte bzw. Unternehmen | immer |
| Kommentare | CRM | Interne Notizen mit Erwähnungen | immer |
| Dateien | CRM | Hochgeladene Dokumente | immer |
| Marketing | CRM | Einwilligungen je Kanal, Sperrvermerke | nur bei Kontakten |
| Datenschutz | CRM | Datenauskunft und Löschung | nur bei Kontakten |
| Termine | CRM | Termine und festgehaltene Treffen | immer |
| Aufgaben | Flow | Verknüpfte Aufgaben | immer |
| Projekte | Flow | Projekte der Aufgaben-App | Aufgaben-App gebucht |
| E-Mails | Kommunikation | Zugeordnete und abgelegte E-Mails | immer |
| Kampagnen | Kommunikation | Zustellungen, Öffnungen, Klicks, Post-Aussendungen | Kampagnen-App und Leserecht |
| Rechnungen | Finanzen | Angebote, Rechnungen, Gutschriften | Finanzen-App und Recht auf Belege |
| Spenden | Finanzen | Spenden, Lebenszeit-Summe, Bescheinigungen | Spendenbuchhaltung freigeschaltet und Recht auf Spenden |
| Event-Historie | Eventmanager | Teilnahmen, Ticketkäufe, Gästelisten | Eventmanager gebucht, nur bei Kontakten |
| Buchungen | Käufe | Termine, Kurse und Vermietungen | Termine-App gebucht |
| E-Commerce | Käufe | Bestellungen aus Ihren Läden | E-Commerce-App gebucht |
| Gastro | Käufe | Reservierungen und Abholbestellungen | Gastro-App gebucht |
Die Zahl neben einem Reiter zeigt, wie viele Einträge er hat (zum Beispiel offene Aufgaben oder Kommentare).
Welche Reiter sichtbar sind und in welcher Reihenfolge, legt eine Administratorin oder ein Administrator für die ganze Organisation fest, siehe Einstellungen für Administratoren. Übersicht und Dateien lassen sich nicht ausblenden. Ausblenden ist keine Berechtigung: Die Daten bleiben für alle erreichbar, die das Recht dazu haben.
Aktivitäten: die Zeitleiste
Der Reiter Aktivitäten zeigt alles, was mit dem Datensatz passiert ist – aus allen Apps, neueste Einträge oben: gesendete und empfangene E-Mails, Aufgaben, Events, Belege und Spenden, Kampagnen, Kommentare, Dateien und Änderungen am Datensatz selbst.
Mit den Schaltern oben filtern Sie: Alle, Emails, Aufgaben, Events, Finanzen, Kampagnen, Kommentare & Dateien und Änderungen. Unten laden Sie mit Weitere laden ältere Einträge nach.
Die Zeitleiste zeigt nur, was Sie auch in der jeweiligen App sehen dürften. Wer keinen Zugriff auf Finanzen hat, sieht dort keine Belege.
Kommentare
Im Reiter Kommentare hinterlassen Sie interne Notizen. Tippen Sie @, um eine Kollegin oder einen Kollegen zu erwähnen; mit Ctrl+Enter senden Sie. Kommentare sind nur für Ihre Organisation sichtbar, nie für den Kontakt selbst. Alle Kommentare der Organisation finden Sie gesammelt unter Kommentare im Menü.
Aufgaben
Im Reiter Aufgaben sehen Sie die mit dem Datensatz verknüpften Aufgaben samt Status, Priorität und Fälligkeit. Neue Aufgaben legen Sie direkt hier an: Klicken Sie auf Hinzufügen, tippen Sie den Titel ins Feld Aufgabe eingeben..., wählen Sie die Priorität (Dringend, Hoch, Mittel, Niedrig) und klicken Sie auf Erstellen. Die Aufgabe erscheint auch in der Aufgaben-App und – sobald fällig – unter Fällig im CRM.
Termine
Der Reiter Termine listet anstehende und vergangene Termine mit diesem Datensatz, wahlweise als Liste oder Kalender. Mit Treffen erfassen halten Sie ein Gespräch fest. Vergangene Termine ohne festgehaltenes Ergebnis werden gezählt, damit nichts unnachbereitet bleibt. Details: Termine im CRM.
Dateien
Im Reiter Dateien laden Sie Dokumente hoch: über Dateien hochladen oder per Ziehen und Ablegen. Erlaubt sind bis 25 MB pro Datei und gängige Formate für Dokumente (zum Beispiel PDF, Word, Excel, PowerPoint, Text), Bilder, ZIP-Archive, E-Mail-Dateien (.eml, .msg), Kalender- und Visitenkarten-Dateien. Programme und Webseiten-Dateien werden abgelehnt.
Tipp: Direkt aus Outlook lässt sich keine Datei ablegen. Speichern Sie die Datei oder den Anhang zuerst auf dem Desktop oder in einem Ordner und ziehen Sie sie von dort in Scorebase.
E-Mails
Der Reiter E-Mails zeigt Mails, die mit dem Datensatz verknüpft sind, und Mails, die jemand als Datei abgelegt hat. Sie können .eml- und .msg-Dateien in den Reiter ziehen (bis 10 Dateien je Vorgang, höchstens 25 MB je Datei), wenn Sie den Datensatz bearbeiten dürfen. Mehr dazu: Zusammenspiel mit anderen Apps.
Das 360° Cockpit
Über 360° Cockpit oben auf der Detailseite öffnen Sie eine Übersicht mit Karten: Kennzahlen, Timeline, Lead-Score, Spenderprofil, Förderer-Bewertung, Spenden, Rechnungen, Angebote, Kampagnen, Aussendungen, Kommentare, Aufgaben, Termine, E-Mails, Veranstaltungen, Beziehungen, Ansprechpartner, Zuständigkeit, Einwilligung, Dateien und – bei Unternehmen – verbundene Firmen.
Jede Person sieht nur die Karten, für die sie berechtigt ist. Wer die Finanzen-App nicht sehen darf, sieht auch im Cockpit keine Finanzdaten.
Im Cockpit steht auch die Bewertung nach dem Bewertungsmodell Ihrer Organisation: Jetzt bewerten bzw. Bewertung ändern. Siehe Leads, Stufen und Wiedervorlage.
Das Cockpit anordnen (nur Administratoren)
Administratorinnen und Administratoren sehen im Cockpit den Knopf Anpassen, sofern die Funktion in Ihrer Organisation freigeschaltet ist. Im Bearbeitungsmodus verschieben Sie Karten, machen sie Breiter oder Schmaler (1/3, 1/2, 2/3, Volle Breite), blenden sie mit Karte ausblenden aus oder mit Karte einblenden wieder ein. Als Liste zeigt dieselben Einstellungen als Liste – auch für das Cockpit der anderen Datensatzart. Speichern übernimmt die Anordnung für die ganze Organisation, Zurücksetzen stellt die Vorgabe wieder her.
Wenn etwas nicht klappt
| Symptom | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Ein Reiter fehlt | App nicht gebucht, Recht fehlt oder Reiter von der Administration ausgeblendet | Administration fragen |
| Spendendaten konnten nicht geladen werden | Die Finanzen-App hat nicht geantwortet | Später erneut öffnen – es heisst nicht, dass es keine Spenden gibt |
| Die E-Mails konnten nicht geladen werden | Vorübergehende Störung | Erneut versuchen |
| Dateiablage nimmt die Datei nicht | Dateityp nicht erlaubt oder grösser als 25 MB | Datei als PDF speichern oder verkleinern |
| Anpassen fehlt im Cockpit | Nur für Administratoren und nicht überall freigeschaltet | Administration fragen |