Neuen Kontakt anlegen

User-Flow: Neuen Kontakt anlegen

Dieser Flow zeigt den vollständigen Weg vom Anlegen eines neuen CRM-Kontakts bis zur ersten E-Mail an diese Person.

Voraussetzungen

• Zugriff auf das CRM-Modul
• Berechtigung: Kontakte erstellen
• Optional: Verbundenes E-Mail-Konto (für den letzten Schritt)

Schritt 1: CRM öffnen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf CRM
2. Wählen Sie den Tab Kontakte
3. Sie sehen die Kontaktliste Ihrer Organisation

Schritt 2: Neuen Kontakt erstellen

1. Klicken Sie auf Neuer Kontakt (oben rechts)
2. Das Formular für einen neuen Kontakt öffnet sich

Schritt 3: Pflichtfelder ausfüllen

Feld	Eingabe	Hinweis
Vorname	z.B. "Anna"	Pflichtfeld
Nachname	z.B. "Müller"	Pflichtfeld
E-Mail	z.B. "anna.mueller@beispiel.ch"	Für E-Mail-Versand benötigt

Schritt 4: Optionale Felder ergänzen

Feld	Eingabe	Nutzen
Telefon	z.B. "+41 44 123 45 67"	Für telefonischen Kontakt
Position	z.B. "Marketing-Leiterin"	Für Personalisierung
Unternehmen	Suche oder neu erstellen	Für Firmenverknüpfung
Tags	z.B. "Lead", "Messe-Kontakt"	Für Segmentierung

Schritt 5: Unternehmen verknüpfen

Falls der Kontakt einem Unternehmen angehört:

1. Im Feld Unternehmen den Firmennamen eingeben
2. Aus den Vorschlägen wählen
3. Falls das Unternehmen noch nicht existiert: Neues Unternehmen erstellen
4. Die Verknüpfung wird automatisch gespeichert

Schritt 6: Kontakt speichern

1. Klicken Sie auf Speichern
2. Der Kontakt wird erstellt und Sie werden zur Detailansicht weitergeleitet
3. In der Detailansicht sehen Sie alle Tabs: Übersicht, E-Mails, Aufgaben, Kampagnen

Schritt 7: Erste E-Mail senden

1. In der Kontakt-Detailansicht klicken Sie auf den Tab E-Mails
2. Klicken Sie auf E-Mail senden
3. Der Compose-Editor öffnet sich mit der E-Mail-Adresse des Kontakts als Empfänger
4. Wählen Sie den Absender-Account
5. Geben Sie Betreff und Inhalt ein
6. Optional: Signatur und Anhänge hinzufügen
7. Klicken Sie auf Senden

Schritt 8: Follow-up planen (optional)

Nach dem Versand:

1. Klicken Sie auf Follow-up Erinnerung in der gesendeten E-Mail
2. Wählen Sie den Zeitpunkt (z.B. "In 3 Tagen")
3. Wenn keine Antwort eingeht, erhalten Sie eine Erinnerung

Alternativ: Aufgabe erstellen

1. In der Kontakt-Detailansicht klicken Sie auf den Tab Aufgaben
2. Klicken Sie auf Neue Aufgabe
3. z.B. "Follow-up Telefonat mit Anna Müller"
4. Setzen Sie eine Frist und Priorität
5. Die Aufgabe ist automatisch mit dem Kontakt verknüpft

Zusammenfassung des Flows

CRM öffnen
  -> Neuer Kontakt
    -> Felder ausfüllen
      -> Unternehmen verknüpfen
        -> Speichern
          -> E-Mail senden
            -> Follow-up planen

Tipp: Nutzen Sie die Tastenkürzel für einen schnelleren Workflow: Cmd+K für die Schnellsuche, N für neue Einträge.