Einstellungen für Administratoren
Was Administratorinnen und Administratoren unter Einstellungen im CRM festlegen: Import, Duplikate, Tags, Stufen, Zuweisung, Herkunft, Reiter, Bewertung, eigene Felder.
Worum es geht
Unter Einstellungen legen Administratorinnen und Administratoren fest, wie das CRM für die ganze Organisation arbeitet. Der Menüpunkt ist nur für Administratoren sichtbar. Einige Einstellungen stehen nicht auf dieser Seite, sondern direkt dort, wo sie wirken – sie sind am Ende aufgeführt.
Die Kacheln der Einstellungsseite
| Kachel | Wofür | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Daten importieren (bexio-CSV) | Kontakte und Firmen aus bexio-Exporten oder anderen CSV-Dateien übernehmen, neue Felder automatisch anlegen | Importieren und exportieren |
| Duplikate finden und zusammenführen | Doppelte Kontakte und Firmen aufspüren und verschmelzen | Doppelte Einträge zusammenführen |
| Tags verwalten | Tags organisationsweit umbenennen, einfärben, löschen | Tags und eigene Felder |
| Stufen | Eigene Stufenfolgen für Kontakte und Unternehmen | Leads, Stufen und Wiedervorlage |
| Zuweisungsregeln | Neue Kontakte und Firmen automatisch der richtigen Person zuteilen | Leads, Stufen und Wiedervorlage |
| Herkunft | Auswertung nach Erfassungsweg, mit Spendensummen | Leads, Stufen und Wiedervorlage |
| Reiter der Detailansicht | Welche Reiter Kontakte und Unternehmen zeigen und in welcher Reihenfolge | unten |
| Bewertungsmodell | Eigene Kriterien, Gewichte und Punktebänder | Leads, Stufen und Wiedervorlage |
| Anreicherungs-Verlauf | Alle bisherigen PLZ-Anreicherungen (nur bei eingeschalteter KI) | KI-Anreicherung und Firmensuche |
| Benutzerdefinierte Felder | Eigene Felder für Kontakte und Unternehmen | Tags und eigene Felder |
Kacheln, deren Funktion in Ihrer Organisation nicht freigeschaltet ist (etwa Import oder Tags), erscheinen nicht.
Reiter der Detailansicht
Hier legen Sie fest, welche Reiter die Detailseiten zeigen – für alle in Ihrer Organisation.
- Öffnen Sie Einstellungen → Reiter der Detailansicht.
- Wählen Sie Kontakte oder Unternehmen.
- Schalten Sie Reiter zwischen Sichtbar und Ausgeblendet um und ordnen Sie sie mit Nach oben und Nach unten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Übersicht und Dateien sind Immer sichtbar, weil sie Angaben tragen, die es sonst nirgends gibt.
- Ein Reiter mit dem Vermerk Neu ist seit Ihrem letzten Speichern dazugekommen; er steht sichtbar am Ende.
- Zurücksetzen nimmt die Festlegung ganz zurück. Danach gilt wieder die Vorgabe, und künftige Reiter erscheinen von selbst.
Wichtig: Ausblenden ist keine Berechtigung. Die Daten hinter einem ausgeblendeten Reiter bleiben für alle erreichbar, die das Recht dazu haben. Wer etwas verbergen muss, entzieht das Recht. Reiter anderer Apps erscheinen ohnehin nur, wo App und Leserecht vorliegen.
Einstellungen an anderer Stelle
| Was | Wo |
|---|---|
| Spaltenauswahl für alle | In der Liste unter Spalten → Vorgabe der Organisation → Als Vorgabe festlegen, siehe Listen, Suche, Filter und Ansichten |
| Anordnung des 360° Cockpits | Im Cockpit über Anpassen, siehe Die Detailseite |
| Terminseiten | Unter Termine, siehe Termine im CRM |
| Newsletter-Formulare | Unter Newsletter → Formulare, siehe Newsletter-Anmeldungen |
| Wer hat was geändert | Aktivitätsprotokoll im Menü |
| Rollen und Rechte | In den Einstellungen der Organisation, siehe Benutzer und Rollen |
| KI ein- oder ausschalten, KI-Budget | In den Einstellungen der Organisation, siehe KI-Funktionen |
Gefahrenzone
In manchen Organisationen steht am Ende der Einstellungsseite die Gefahrenzone. Sie löscht mit Alle Kontakte löschen bzw. Alle Unternehmen + Kontakte löschen den gesamten Bestand – etwa nach einem missglückten Testimport. Zur Bestätigung tippen Sie LÖSCHEN ein.
Wichtig: Diese Aktion lässt sich nicht rückgängig machen. Exportieren Sie vorher, was Sie behalten möchten.
Wenn etwas nicht klappt
| Symptom | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Der Menüpunkt Einstellungen fehlt | Sie sind nicht Administratorin oder Administrator | Administration fragen |
| Eine Kachel fehlt | Die Funktion ist nicht freigeschaltet | Support fragen |
| Anreicherungs-Verlauf fehlt | KI ist abgeschaltet oder darf keine Personendaten verarbeiten | KI-Einstellungen der Organisation prüfen |
| Eine Änderung an den Reitern wirkt nicht | Nicht gespeichert (Nicht gespeichert wird angezeigt) | Speichern klicken |