Analytics im Überblick
Was Analytics kann: Dashboards, fertige Vorlagen und eigene Auswertungen über die Daten aus Finanzen, CRM, Eventmanager, Ticketing, Personal, Aufgaben, Kampagnen und E-Mail – mit Export.
Wozu Analytics da ist
Analytics fasst die Zahlen aus Ihren anderen Scorebase-Apps in Dashboards zusammen. Sie sehen auf einen Blick, wie sich Umsatz, Spenden, Ticketverkauf, Personaleinsatz oder Kampagnen entwickeln – ohne Tabellen von Hand zusammenzukopieren und ohne Abfragesprache.
Analytics richtet sich an alle, die Entscheidungen auf Zahlen stützen: Geschäftsleitung, Bereichs- und Teamleitung, Finanzverantwortliche, Fundraising, Eventleitung.
- Vorgefertigte Dashboards und Tabellen je Bereich sind sofort nutzbar.
- Im Abfrage-Builder stellen Sie eigene Auswertungen zusammen: Datensatz wählen, Felder ablegen, Darstellung wählen, als Kachel speichern.
- Die Filterleiste über jedem Dashboard setzt Zeitraum, Vergleich mit Vorperiode oder Vorjahr und Filter auf Werte.
- Export als CSV, Excel-Datei (xlsx) und PDF; laufend aktuelle Zahlen holen Sie als Datenquelle in Ihre Tabellenkalkulation.
- Jede Person sieht nur, was sie auch in der Herkunfts-App sehen darf.
Analytics liest nur. Es ändert keine Daten in anderen Apps.
Wichtig: Analytics ist nicht in jeder Organisation freigeschaltet, und einzelne Funktionen (eigene Dashboards bauen, Export, Datenquellen, KI) werden getrennt freigeschaltet. Fehlt Analytics oder eine Funktion bei Ihnen, wenden Sie sich an Ihre Administratorin oder an den Support. Welche Funktionen Ihre Organisation hat, zeigt die Seite Einstellungen in Analytics.
Die Bereiche im Menü
| Bereich im Menü | Wofür | Wer sieht ihn |
|---|---|---|
| Dashboards | Startseite: zuletzt geöffnete Dashboards, Ihre und Ihnen freigegebene Dashboards, eine Auswahl der Vorlagen. Über Alle anzeigen die vollständige, durchsuchbare Liste | Recht Dashboards ansehen |
| Vorgefertigte Dashboards | Fertige Dashboards und Tabellen je Bereich, zum Ansehen oder als Vorlage für eine eigene Kopie | Recht Dashboards ansehen |
| Exporte | Erzeugte Dateien (sieben Tage abrufbar) und Ihre Datenquellen | Mindestens eines der Export-Rechte, Funktion „Als Datei exportieren" freigeschaltet |
| Abfrage-Builder | Eigene Auswertungen zusammenstellen und als Kachel speichern | Recht Abfragen ausführen, Funktion „Eigene Dashboards und Abfragen bauen" freigeschaltet |
| Einstellungen | Womit Analytics rechnet (Zeitzone, Währung, Geschäftsjahr) und welche Funktionen freigeschaltet sind – nur Anzeige | Alle mit Zugriff auf die App |
| Aktivitätsprotokoll | Wer wann Dashboards, Freigaben, Exporte oder Datenquellen geändert hat | Nur Administratoren |
Sie erreichen Analytics über den App-Umschalter oder direkt unter ihre-organisation.scorebase.ch/analytics.
Woher die Daten kommen
Analytics wertet Datensätze aus. Ein Datensatz ist eine fertig vorbereitete Sicht auf die Daten einer App, zum Beispiel alle Belege aus Finanzen oder alle Tickets aus dem Ticketverkauf. Im Abfrage-Builder sind die Datensätze nach Bereichen gruppiert:
| Bereich im Abfrage-Builder | Daten aus | Datensätze |
|---|---|---|
| Finanzen | Finanzen | Belege, Belegpositionen, Zahlungen, Offene Posten, Mahnungen, Buchungsjournal, Bankbewegungen, Produkte, Spenden, Spenderbasis, Spendenprojekte |
| Kontakte | CRM | Kontakte, Firmen, Pipeline, Aktivitäten, Termine, Zustimmungen, Newsletter, Etiketten |
| Events | Eventmanager | Veranstaltungen, Budget der Veranstaltungen, Schichten, Personaleinsatz, Gästelisten, Belegung der Standorte, Buchungen von Räumen |
| Ticketing | Ticketverkauf im Eventmanager, Ticketshop, Scanner | Bestellungen, Tickets, Tickettypen und Kontingent, Rabattcodes, Einlass, Rückerstattungen |
| Personal | Personal, Lohnbuchhaltung in Finanzen | Belegschaft, Schichten, Arbeitszeit, Zeitkonto, Abwesenheiten, Pünktlichkeit, Personalkosten (geplant), Personalbudget, Lohnkosten, Bewerbungen |
| Aufgaben | Aufgaben | Projekte, Aufgaben, Zeiterfassung, Material, Wirtschaftlichkeit, Meilensteine, Rapporte |
| Kampagnen | Kampagnen | Kampagnen, Empfänger, Linkklicks, Zustellqualität, Abonnenten, Segmente, Einzelnachrichten, Strecken, Aussendungen und Aktionscodes, Kanalbudget |
| Postfächer, Nachrichten, Antwortzeiten |
Sie sehen nur die Datensätze, deren Herkunfts-App bei Ihrer Organisation freigeschaltet ist und für die Sie in dieser App das Leserecht haben. Was jeder Datensatz enthält, steht unter Welche Daten Analytics auswertet.
Tipp: Auf der Seite Vorgefertigte Dashboards heissen drei Bereiche anders als im Abfrage-Builder: CRM statt „Kontakte", Eventmanager statt „Events" und Flow statt „Aufgaben". Gemeint sind jeweils dieselben Daten.
So starten Sie
- Öffnen Sie Analytics über den App-Umschalter. Sie landen auf der Startseite Dashboards.
- Klicken Sie auf Aus Vorlage anlegen und öffnen Sie ein vorgefertigtes Dashboard, zum Beispiel Umsatz und Liquidität oder Ticketverkauf und Auslastung. Details: Vorgefertigte Dashboards und Tabellen.
- Wählen Sie in der Filterleiste den Zeitraum, etwa Dieses Geschäftsjahr, und bei Bedarf einen Vergleich mit der Vorperiode oder dem Vorjahr. Details: Dashboards ansehen und filtern.
- Passt die Vorlage, klicken Sie auf Kopie erstellen. Die Kopie gehört Ihnen; Sie können sie anordnen, ergänzen und freigeben. Details: Dashboards anlegen, anordnen und freigeben.
- Neue Kacheln bauen Sie im Abfrage-Builder: Datensatz wählen, Felder in die Ablagen ziehen, Darstellung wählen, Kachel speichern. Details: Eigene Auswertungen im Abfrage-Builder.
- Über das Download-Symbol im Kopf eines Dashboards oder an einer Kachel exportieren Sie die Zahlen. Details: Exportieren und Datenquellen verbinden.
Was Analytics tut – und was nicht
| Vorgang | Analytics … |
|---|---|
| Daten der anderen Apps lesen | ja, beim Öffnen eines Dashboards neu berechnet |
| Daten in anderen Apps ändern | nie |
| Personendaten ohne das passende Recht zeigen | nie – betroffene Felder werden ausgeblendet, die Kachel sagt es |
| Kleine Gruppen in empfindlichen Datensätzen zeigen | nein – Gruppen mit zu wenigen Personen werden aus Datenschutzgründen unterdrückt |
| Daten an einen KI-Anbieter senden | nein – bei einer KI-Frage gehen nur die Feldnamen des gewählten Datensatzes hinaus |
| Berichte automatisch per E-Mail versenden | nein, das gibt es derzeit nicht |
Mehr dazu: Rechte, Datenschutz und Einstellungen.
Zusammenspiel mit anderen Apps
- Finanzen: Belege, Zahlungen, Buchhaltung, Bank und Spenden. Das Geschäftsjahr, mit dem Analytics rechnet, ergibt sich aus den Geschäftsjahren der Buchhaltung.
- CRM: Kontakte, Firmen, Pipeline, Aktivitäten und Zustimmungen.
- Eventmanager und Ticketshop: Veranstaltungen, Budget, Schichten, Gästelisten, Ticketverkauf und Einlass.
- Personal: Belegschaft, Arbeitszeit, Abwesenheiten, Schichten und Bewerbungen.
- Aufgaben: Projekte, Aufgaben, Zeiterfassung und Wirtschaftlichkeit.
- Kampagnen und E-Mail: Versand, Zustellung, Klicks, Abonnenten, Postfächer und Antwortzeiten.
- Benutzer und Rollen: Hier vergeben Administratoren die Analytics-Rechte.
Weiterlesen
- Welche Daten Analytics auswertet
- Vorgefertigte Dashboards und Tabellen
- Dashboards ansehen, filtern und Zeiträume wählen
- Dashboards anlegen, anordnen und freigeben
- Eigene Auswertungen im Abfrage-Builder
- Diagramme und Darstellungen
- Exportieren und Datenquellen verbinden
- Rechte, Datenschutz und Einstellungen
- Analytics: Häufige Fragen